記事一覧
実務記事 / インタビュー / 調査メモ
営業プロセス、営業AI活用、営業マネジメント、RevOps / データ設計、SaaS / IT営業の各テーマを横断して蓄積します。
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条件を解除役割
2026年5月26日
営業管理をExcelから卒業するなら何を見るべきか: SFA/CRMツールの選び方
Salesforce、HubSpot、Mazrica Sales、Pipedriveを例に、営業管理をExcelからSFA/CRMへ移す前に見るべき選定観点を整理します。
解決すること: Excel営業管理からSFA/CRMへ移行する前に、選定観点と運用条件を整理できる。
対象: 営業責任者 / 営業企画 / RevOps ほか
2026年5月26日
国産SFA/CRMはどんな営業組織に向いているか: Mazrica Salesを例に考える
Mazrica Salesを例に、国産SFA/CRMを検討する営業組織が見るべき使いやすさ、入力定着、営業会議への接続を整理します。
解決すること: 国産SFA/CRMを検討するときに、現場定着と営業会議への接続観点で判断できる。
対象: 営業責任者 / 営業企画 / 営業マネージャー
2026年5月26日
名刺管理ツールを営業成果につなげるには: Sansanを例に考える
Sansanを例に、名刺管理を単なる保存ではなく、社内接点、休眠顧客、展示会フォロー、紹介可能性の営業資産へ変える方法を整理します。
解決すること: 名刺管理を保管業務で終わらせず、営業接点とフォローに活用する運用を設計できる。
対象: 法人営業 / 営業企画 / 展示会担当 ほか
2026年5月26日
新規開拓リストを手作業で作らない: 企業データベース系ツールの使い方
uSonar / プランソナー、Sales Markerを例に、企業属性や興味関心から新規開拓リストを作り、営業仮説へ変える流れを整理します。
解決すること: 企業データベース系ツールを使い、営業仮説につながる新規開拓リストを設計できる。
対象: 新規開拓担当 / 営業企画 / マーケティング担当 ほか
2026年5月26日
“今ニーズがありそうな企業”を探すインテントセールス入門
Sales MarkerやuSonar / プランソナーを例に、Web上の興味関心や企業行動データを営業仮説に変えるインテントセールスの考え方を整理します。
解決すること: インテントデータを営業仮説に変換し、顧客体験に配慮したアプローチを設計できる。
対象: インサイドセールス / アウトバウンド営業 / 営業企画 ほか
2026年5月26日
商談録画とAI議事録を営業改善に使う: amptalk・ACES Meet系ツールの活用法
amptalkやACES Meetを例に、商談録画、文字起こし、要約、商談レビューを営業教育と失注分析に接続する方法を整理します。
解決すること: 商談録画やAI議事録を、記録で終わらせず営業教育と案件改善に接続できる。
対象: 営業マネージャー / 営業教育担当 / インサイドセールス ほか
2026年5月26日
営業メールを個人任せにしない: Sales HubやOutreach系ツールでできること
HubSpot Sales HubやOutreachを例に、営業メール、フォロー、シーケンス、開封確認を個人任せにしない運用を整理します。
解決すること: 営業メールとフォローを個人任せにせず、顧客体験を損ねないアウトリーチ運用を設計できる。
対象: インサイドセールス / アウトバウンド営業 / 営業企画 ほか
2026年5月26日
受注後に止まらない営業へ: 電子契約サービスの営業活用
クラウドサインやDocuSignを例に、契約書送付、締結状況、承認フロー、契約後管理を営業プロセスに接続する方法を整理します。
解決すること: 受注後の契約停滞を減らすため、電子契約サービスの導入前確認と運用を整理できる。
対象: 法人営業 / 営業事務 / 営業マネージャー ほか
2026年5月16日
営業職の種類を整理する: IS、AE、FS、CS、RevOpsの違い
営業職を一括りにせず、IS、AE、フィールドセールス、CS、RevOpsの責任範囲と連携を整理します。
解決すること: 営業職種ごとの役割と接続点を整理し、自社の分業や採用要件に当てはめられる。
対象: 営業未経験者 / 営業責任者 / 人事 ほか
2026年5月16日
インサイドセールスはアポ取りだけではない: ISの役割と評価指標
インサイドセールスを架電数やアポ数だけで見ず、顧客文脈、見極め、AEへの接続品質から整理します。
解決すること: ISをアポ取りではなく、顧客文脈を整理して有効商談を作る役割として設計できる。
対象: IS / ISマネージャー / 営業責任者 ほか
2026年5月16日
営業企画とRevOpsは何が違うのか
営業企画とRevOpsの違いを、施策設計、SFA運用、KPI、会議体、データ品質の責任範囲から整理します。
解決すること: 営業企画とRevOpsの役割差を理解し、自社でどちらの機能を先に整えるべきか判断できる。
対象: 営業企画 / RevOps / 営業責任者 ほか
2026年5月16日
営業事務・セールスサポートが営業組織で担う役割
営業事務やセールスサポートを事務処理だけで捉えず、見積、契約、資料、SFA整備を支える役割として整理します。
解決すること: 営業事務・セールスサポートの役割を整理し、営業担当との分担と業務標準化を進められる。
対象: 営業事務 / セールスサポート / 営業責任者 ほか
2026年5月15日
CSから見た「売り方が悪い案件」の共通点
受注後に失速しやすい案件を、営業段階の期待値、利用部門、成功条件、AEからCSへの引き継ぎから見直します。
解決すること: 導入後に失速しやすい案件を営業段階の期待値と引き継ぎから見直せる。
対象: AE / CS / 営業責任者 ほか
2026年5月15日
AIで商談リサーチをする前に決めるべき入力ルール
AIで企業調査や商談準備を行う前に、入力できる情報、出典確認、社内情報の扱い、レビュー責任を整理します。
解決すること: AI商談リサーチで入力してよい情報範囲と出力確認ルールを整理できる。
対象: AE / IS / 営業企画 ほか
2026年5月15日
代理店・パートナー営業で案件管理が崩れる理由
パートナー経由案件の情報粒度、責任分界、ステージ定義、Forecast反映を直販とは分けて設計します。
解決すること: パートナー経由案件の情報粒度、責任分界、Forecast反映ルールを設計できる。
対象: パートナー営業 / RevOps / 営業企画 ほか
2026年5月15日
提案後フォローが弱い営業組織で起きること
提案後の返事待ちを減らすために、顧客の社内共有、追加質問、稟議準備を支援するフォロー設計を整理します。
解決すること: 提案後の返事待ちを減らし、顧客の社内判断を支援するフォローを設計できる。
対象: AE / 営業マネージャー / 営業企画
2026年5月15日
営業会議が報告会で終わる組織の見直し方
営業会議を数字の読み上げで終わらせず、案件支援、施策判断、次回アクションの意思決定へ接続します。
解決すること: 営業会議を報告ではなく案件支援と意思決定の場に変えられる。
対象: 営業責任者 / 営業マネージャー / RevOps ほか
2026年5月15日
アップセル提案を「お願い営業」にしないための準備
アップセル提案を営業都合にせず、利用成果、未解決課題、追加部門、CSとAEの役割分担から設計します。
解決すること: アップセル提案を顧客成果とCS/AE分担から設計できる。
対象: CS / AE / 営業マネージャー ほか
2026年5月15日
営業資料の改善はデザインより先に構成を直す
営業資料を見た目から直す前に、顧客課題、比較軸、稟議、導入後イメージに沿った構成へ見直します。
解決すること: 営業資料を顧客の判断プロセスに合わせて構成から見直せる。
対象: AE / 営業企画 / ソリューション営業 ほか
2026年5月15日
受注率ではなく「案件前進率」で見る営業改善
受注率だけでは見えない営業プロセスの詰まりを、ステージ別の案件前進率と滞留理由から分解します。
解決すること: 受注率だけでなく案件前進率から営業プロセスの詰まりを見つけられる。
対象: RevOps / 営業企画 / 営業責任者 ほか
2026年5月11日
AI提案書が薄くなる原因と、営業が補うべき情報
AI提案書を一般論で終わらせないために、顧客課題、意思決定者、導入後の運用情報を整理します。
解決すること: AI提案書を一般論にせず、顧客固有の文脈を入力できる。
対象: AE / 営業企画 / ソリューション営業
2026年5月11日
SFA入力をAIで補助するときに失敗しやすいポイント
AIによるSFA入力補助を入れる前に、項目定義、構造化、確認責任、RevOpsの運用ルールを整えます。
解決すること: AIによるSFA入力補助の前に、項目定義と確認責任を整えられる。
対象: RevOps / 営業責任者 / 営業企画
2026年5月11日
AI議事録をSFA入力に変える運用ルール
AI議事録を保存して終わらせず、顧客発言、未確認事項、次回アクション、SFA更新に変換します。
解決すること: AI議事録からSFA更新へ変換する項目と確認責任を決められる。
対象: AE / 営業企画 / RevOps ほか
2026年5月11日
KPIを増やしても営業組織が良くならない理由
KPIを増やしたのに行動が変わらない組織に向けて、指標を会議体と意思決定に接続します。
解決すること: 増えすぎたKPIを会議体と意思決定に接続し直せる。
対象: 営業責任者 / RevOps / 営業企画
2026年5月11日
セキュリティチェックで止まらないSaaS提案の準備
SaaS導入時のセキュリティ確認を、受注直前の障害にしないための営業準備を整理します。
解決すること: SaaS提案でセキュリティ確認に止まらないための準備事項を整理できる。
対象: AE / プリセールス / 営業企画 ほか
2026年5月11日
Forecast会議を意思決定の場に変える
Forecast会議が数字の読み上げで終わらないよう、案件根拠、リスク、次の意思決定を確認します。
解決すること: Forecast会議を数字確認ではなく意思決定の場として設計できる。
対象: 営業責任者 / AE / RevOps ほか
2026年5月11日
ISからAEへの引き継ぎで失われる顧客文脈
ISからAEへの引き継ぎで抜け落ちやすい顧客の関心、比較状況、社内事情を整理します。
解決すること: ISからAEへの引き継ぎで顧客文脈を失わない項目を揃えられる。
対象: IS / AE / 営業企画 ほか
2026年5月11日
AI提案書を顧客に出す前のレビュー基準
AIで作った提案書をそのまま出さず、顧客固有性、比較軸、リスク、次の判断をレビューする基準を整理します。
解決すること: AI提案書の品質を左右する入力情報とレビュー基準を整理できる。
対象: AE / ソリューション営業 / 営業マネージャー ほか
2026年5月11日
営業AIの使いどころを商談前後で切り分ける
リサーチ、議事録、提案叩き台、失注分析まで、営業AIを業務に溶かす順番を解説します。
解決すること: 営業AIを商談前後のどこから使うべきか優先順位を決められる。
対象: 営業担当者 / 営業企画 / SaaS事業者
2026年5月11日
RevOpsを入れる前に揃えるべき営業データの最低ライン
RevOps 導入前に、営業現場で最低限そろえるべき項目定義と運用ルールをまとめました。
解決すること: RevOps導入前に最低限そろえる営業データ項目と運用ルールを確認できる。
対象: RevOps / 営業責任者 / 営業企画