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セールステック活用
SFA/CRM、名刺管理、企業データベース、商談解析、電子契約など、営業活動を支えるツールの選び方と運用定着を扱います。
まず読む3本
このテーマに入るときは、基本記事、運用記事、会議で使う記事の順に確認すると実務に落とし込みやすくなります。
2026年5月26日
営業管理をExcelから卒業するなら何を見るべきか: SFA/CRMツールの選び方
Salesforce、HubSpot、Mazrica Sales、Pipedriveを例に、営業管理をExcelからSFA/CRMへ移す前に見るべき選定観点を整理します。
解決すること: Excel営業管理からSFA/CRMへ移行する前に、選定観点と運用条件を整理できる。
対象: 営業責任者 / 営業企画 / RevOps ほか
2026年5月26日
名刺管理ツールを営業成果につなげるには: Sansanを例に考える
Sansanを例に、名刺管理を単なる保存ではなく、社内接点、休眠顧客、展示会フォロー、紹介可能性の営業資産へ変える方法を整理します。
解決すること: 名刺管理を保管業務で終わらせず、営業接点とフォローに活用する運用を設計できる。
対象: 法人営業 / 営業企画 / 展示会担当 ほか
2026年5月26日
外回り営業の訪問記録を自動化する: UPWARDのようなフィールドセールス支援ツールの使い方
UPWARDを例に、ルート営業や訪問営業で起きる訪問履歴、移動、日報、重点顧客管理の課題をどう整理するかを解説します。
解決すること: 外回り営業の訪問記録と訪問計画を、監視ではなく営業支援として設計できる。
対象: ルート営業 / 訪問営業マネージャー / 商社営業 ほか
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2026年5月26日
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対象: 営業責任者 / 営業企画 / RevOps ほか
2026年5月26日
国産SFA/CRMはどんな営業組織に向いているか: Mazrica Salesを例に考える
Mazrica Salesを例に、国産SFA/CRMを検討する営業組織が見るべき使いやすさ、入力定着、営業会議への接続を整理します。
解決すること: 国産SFA/CRMを検討するときに、現場定着と営業会議への接続観点で判断できる。
対象: 営業責任者 / 営業企画 / 営業マネージャー
2026年5月26日
名刺管理ツールを営業成果につなげるには: Sansanを例に考える
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解決すること: 名刺管理を保管業務で終わらせず、営業接点とフォローに活用する運用を設計できる。
対象: 法人営業 / 営業企画 / 展示会担当 ほか
2026年5月26日
新規開拓リストを手作業で作らない: 企業データベース系ツールの使い方
uSonar / プランソナー、Sales Markerを例に、企業属性や興味関心から新規開拓リストを作り、営業仮説へ変える流れを整理します。
解決すること: 企業データベース系ツールを使い、営業仮説につながる新規開拓リストを設計できる。
対象: 新規開拓担当 / 営業企画 / マーケティング担当 ほか
2026年5月26日
“今ニーズがありそうな企業”を探すインテントセールス入門
Sales MarkerやuSonar / プランソナーを例に、Web上の興味関心や企業行動データを営業仮説に変えるインテントセールスの考え方を整理します。
解決すること: インテントデータを営業仮説に変換し、顧客体験に配慮したアプローチを設計できる。
対象: インサイドセールス / アウトバウンド営業 / 営業企画 ほか
2026年5月26日
外回り営業の訪問記録を自動化する: UPWARDのようなフィールドセールス支援ツールの使い方
UPWARDを例に、ルート営業や訪問営業で起きる訪問履歴、移動、日報、重点顧客管理の課題をどう整理するかを解説します。
解決すること: 外回り営業の訪問記録と訪問計画を、監視ではなく営業支援として設計できる。
対象: ルート営業 / 訪問営業マネージャー / 商社営業 ほか
2026年5月26日
オンライン商談ツールはWeb会議だけではない: bellFaceに見る電話面談の強み
bellFaceを例に、顧客のITリテラシーや業界特性に合わせて電話面談を活用する営業設計を整理します。
解決すること: 顧客のITリテラシーや業界特性に合わせて、電話面談を営業プロセスに組み込める。
対象: 金融営業 / 保険営業 / 個人向け営業 ほか
2026年5月26日
商談録画とAI議事録を営業改善に使う: amptalk・ACES Meet系ツールの活用法
amptalkやACES Meetを例に、商談録画、文字起こし、要約、商談レビューを営業教育と失注分析に接続する方法を整理します。
解決すること: 商談録画やAI議事録を、記録で終わらせず営業教育と案件改善に接続できる。
対象: 営業マネージャー / 営業教育担当 / インサイドセールス ほか
2026年5月26日
営業メールを個人任せにしない: Sales HubやOutreach系ツールでできること
HubSpot Sales HubやOutreachを例に、営業メール、フォロー、シーケンス、開封確認を個人任せにしない運用を整理します。
解決すること: 営業メールとフォローを個人任せにせず、顧客体験を損ねないアウトリーチ運用を設計できる。
対象: インサイドセールス / アウトバウンド営業 / 営業企画 ほか
2026年5月26日
受注後に止まらない営業へ: 電子契約サービスの営業活用
クラウドサインやDocuSignを例に、契約書送付、締結状況、承認フロー、契約後管理を営業プロセスに接続する方法を整理します。
解決すること: 受注後の契約停滞を減らすため、電子契約サービスの導入前確認と運用を整理できる。
対象: 法人営業 / 営業事務 / 営業マネージャー ほか