Topic
セールステック活用
SFA/CRM、名刺管理、企業データベース、商談解析、電子契約など、営業活動を支えるツールの選び方と運用定着を扱います。
Definition
セールステック活用とは
セールステック活用は、CRM/SFA、名刺管理、企業データベース、商談解析、電子契約などを営業成果につなげるための選定と定着の領域です。
Issues
よくある課題
- ・ツールを導入したが、入力や活用が現場に定着しない。
- ・CRM、名刺管理、企業DB、商談解析などの役割分担が曖昧になっている。
- ・機能比較だけで選定し、営業プロセスや会議体に接続できていない。
まず読む3本
このテーマに入るときは、基本記事、運用記事、会議で使う記事の順に確認すると実務に落とし込みやすくなります。
2026年5月26日
営業管理をExcelから卒業するなら何を見るべきか: SFA/CRMツールの選び方
Salesforce、HubSpot、Mazrica Sales、Pipedriveを例に、営業管理をExcelからSFA/CRMへ移す前に見るべき選定観点を整理します。
解決すること: Excel営業管理からSFA/CRMへ移行する前に、選定観点と運用条件を整理できる。
対象: 営業責任者 / 営業企画 / RevOps ほか
2026年5月26日
名刺管理ツールを営業成果につなげるには: Sansanを例に考える
Sansanを例に、名刺管理を単なる保存ではなく、社内接点、休眠顧客、展示会フォロー、紹介可能性の営業資産へ変える方法を整理します。
解決すること: 名刺管理を保管業務で終わらせず、営業接点とフォローに活用する運用を設計できる。
対象: 法人営業 / 営業企画 / 展示会担当 ほか
2026年5月26日
外回り営業の訪問記録を自動化する: UPWARDのようなフィールドセールス支援ツールの使い方
UPWARDを例に、ルート営業や訪問営業で起きる訪問履歴、移動、日報、重点顧客管理の課題をどう整理するかを解説します。
解決すること: 外回り営業の訪問記録と訪問計画を、監視ではなく営業支援として設計できる。
対象: ルート営業 / 訪問営業マネージャー / 商社営業 ほか
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2026年5月26日
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2026年5月26日
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FAQ
よくある質問
セールステック選定で最初に決めるべきことは何ですか？
ツール名ではなく、どの営業課題を解くのか、誰が入力するのか、どの会議や判断で使うのかを先に決める必要があります。
セールステックを導入しても使われない原因は何ですか？
入力項目が会議や判断に使われず、現場にとって作業だけが増える状態になることです。活用場面まで設計する必要があります。