記事一覧
実務記事 / インタビュー / 調査メモ
営業プロセス、営業AI活用、営業マネジメント、RevOps / データ設計、SaaS / IT営業の各テーマを横断して蓄積します。
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条件を解除役割
2026年5月15日
AIで商談リサーチをする前に決めるべき入力ルール
AIで企業調査や商談準備を行う前に、入力できる情報、出典確認、社内情報の扱い、レビュー責任を整理します。
解決すること: AI商談リサーチで入力してよい情報範囲と出力確認ルールを整理できる。
対象: AE / IS / 営業企画 ほか
2026年5月11日
AI議事録を営業成果につなげるための運用ルール
AI議事録を保存やSFA転記で終わらせず、商談後フォロー、案件レビュー、Forecast判断へ接続する運用ルールを整理します。
解決すること: AI議事録をフォロー、SFA更新、案件レビューへつなげる運用を決められる。
対象: AE / RevOps / 営業責任者
2026年5月11日
営業メール作成AIを使う前に決めるべき社内ルール
AIで営業メールを作る前に、顧客情報、送信前レビュー、テンプレート化、禁止表現のルールを決めます。
解決すること: 営業メール作成AIの入力範囲、レビュー条件、禁止表現を整理できる。
対象: AE / IS / 営業責任者
2026年5月11日
AI提案書が薄くなる原因と、営業が補うべき情報
AI提案書を一般論で終わらせないために、顧客課題、意思決定者、導入後の運用情報を整理します。
解決すること: AI提案書を一般論にせず、顧客固有の文脈を入力できる。
対象: AE / 営業企画 / ソリューション営業
2026年5月11日
商談準備にAIを使うときのプロンプト設計入門
商談準備でAIを使うときに、企業理解、課題仮説、質問設計へ落とし込むプロンプト設計を解説します。
解決すること: 商談準備で事実、仮説、質問を分けたプロンプトを設計できる。
対象: 若手営業 / IS / AE
2026年5月11日
SFA入力をAIで補助するときに失敗しやすいポイント
AIによるSFA入力補助を入れる前に、項目定義、構造化、確認責任、RevOpsの運用ルールを整えます。
解決すること: AIによるSFA入力補助の前に、項目定義と確認責任を整えられる。
対象: RevOps / 営業責任者 / 営業企画
2026年5月11日
AI議事録をSFA入力に変える運用ルール
AI議事録を保存して終わらせず、顧客発言、未確認事項、次回アクション、SFA更新に変換します。
解決すること: AI議事録からSFA更新へ変換する項目と確認責任を決められる。
対象: AE / 営業企画 / RevOps ほか
2026年5月11日
AI提案書を顧客に出す前のレビュー基準
AIで作った提案書をそのまま出さず、顧客固有性、比較軸、リスク、次の判断をレビューする基準を整理します。
解決すること: AI提案書の品質を左右する入力情報とレビュー基準を整理できる。
対象: AE / ソリューション営業 / 営業マネージャー ほか
2026年5月11日
営業AIの使いどころを商談前後で切り分ける
リサーチ、議事録、提案叩き台、失注分析まで、営業AIを業務に溶かす順番を解説します。
解決すること: 営業AIを商談前後のどこから使うべきか優先順位を決められる。
対象: 営業担当者 / 営業企画 / SaaS事業者