AI議事録を営業成果につなげるチェックリスト
AI議事録を保存で終わらせず、商談後フォロー、SFA更新、案件レビューへ接続するための運用確認シートです。
Interactive checklist
チェックして会議に持ち込む
各項目を確認しながら、決定事項や次回確認日をメモできます。印刷時にもチェック欄とメモ欄が残ります。
この資料の使いどころ
商談後レビュー、SFA入力ルール、AI議事録ツール導入後の定着確認
会議で使うメモ欄
Step 1
商談後15分以内に確認する
AI出力をそのまま貼らず、顧客発言、営業解釈、未確認事項を分ける段階です。
1. 顧客発言と営業側の解釈を分離する
AI議事録の要約から、顧客が実際に話した事実と、営業担当が推測した背景を別欄にします。
- 次の行動
- 商談メモを「発言」「解釈」「未確認」に分け、解釈欄には根拠となる発言を紐づけます。
- 確認できる証跡
- 次回商談で確認すべき仮説が3件以内に整理されている状態。
- 主担当
- AE
2. 次回アクションに期限と相手を入れる
「資料送付」「確認する」だけでは案件レビューで使えません。誰がいつ何を返すかまで書きます。
- 次の行動
- 自社担当、顧客担当、期限、成果物を1行で記録します。
- 確認できる証跡
- SFAの次回アクション欄を見れば、次に動く人と期限が分かる状態。
- 主担当
- AE
Step 2
SFAへ転記する前に確認する
AI議事録をSFA更新に使う場合、転記すべき項目と残さない項目を分けます。
1. 転記対象を案件判断に必要な項目に絞る
全文要約をSFAへ入れると、後から読めないメモになります。案件判断に必要な変化だけを残します。
- 次の行動
- 課題、導入理由、決裁関係者、競合、次回アクション、リスクの6項目だけを更新します。
- 確認できる証跡
- 更新前後でForecast、フェーズ、次回アクションのどれが変わったか説明できる状態。
- 主担当
- AE / RevOps
2. 個人情報と未確認情報の扱いを明示する
AI出力には顧客情報や推測が混ざるため、社内共有範囲とレビュー条件を決めます。
- 次の行動
- 個人情報、契約条件、効果断定、顧客社内事情を含む場合はレビュー対象にします。
- 確認できる証跡
- レビュー対象になる条件がチーム内で同じ言葉で説明されている状態。
- 主担当
- RevOps / 営業責任者
Step 3
週次案件レビューで使う
議事録を記録物ではなく、案件の進め方を決める材料に変える段階です。
1. 未確認事項を次回商談の質問に変換する
AIが拾った曖昧な点を、そのまま懸念として残さず、次回聞く質問に落とします。
- 次の行動
- 未確認事項ごとに、確認質問、確認相手、確認できなかった場合の次アクションを決めます。
- 確認できる証跡
- 次回商談のアジェンダに、確認質問が優先順位付きで入っている状態。
- 主担当
- AE / 営業マネージャー
2. Forecast変更の根拠を議事録から示す
確度を上げ下げするときに、感覚ではなく顧客発言や合意事項を根拠にします。
- 次の行動
- Forecastを変更した案件は、根拠となる発言、残リスク、支援要否を1セットで記録します。
- 確認できる証跡
- 会議後に確度変更の理由を第三者が追える状態。
- 主担当
- 営業マネージャー
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