テンプレート営業AI社内ルール雛形約25分最終更新 2026年5月12日
営業AI利用ルール作成テンプレート
営業メール、議事録、提案書、SFA入力でAIを使う際のレビュー条件、禁止事項、承認フローを決めるためのテンプレートです。
Template draft
自社ルールの下書きにする
テンプレート項目を確認しながら、自社で決める条件や承認フローを書き出せます。
0/2 完了社内ルール雛形
この資料の使いどころ
営業AI導入時の利用ルール策定、レビュー条件の明文化、共有プロンプト整備
AI利用可否を業務別に整理する
送信前レビューが必要な条件を決める
共有プロンプトと禁止表現を管理する
Step 1
ルール化する範囲
何でも禁止するのではなく、業務ごとに許可、条件付き許可、禁止を分けます。
1. 利用シーンを4分類する
商談準備、議事録、メール、提案書、SFA入力ではリスクが異なります。
- 次の行動
- 各シーンを、自由利用、レビュー必須、管理者承認、禁止のいずれかに分類します。
- 確認できる証跡
- 営業担当が迷わず利用可否を判断できる表がある状態。
- 主担当
- 利用部門で設定
2. レビュー条件を送信前の判断に落とす
抽象的な注意喚起では、現場の送信前チェックに使えません。
- 次の行動
- 顧客固有情報、契約条件、効果断定、法務表現、個人情報を含む場合はレビュー対象にします。
- 確認できる証跡
- 差し戻し理由がルールの項目として記録される状態。
- 主担当
- 利用部門で設定
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