記事一覧
実務記事 / インタビュー / 調査メモ
営業プロセス、営業AI活用、営業マネジメント、RevOps / データ設計、SaaS / IT営業の各テーマを横断して蓄積します。
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2026年5月26日
営業管理をExcelから卒業するなら何を見るべきか: SFA/CRMツールの選び方
Salesforce、HubSpot、Mazrica Sales、Pipedriveを例に、営業管理をExcelからSFA/CRMへ移す前に見るべき選定観点を整理します。
解決すること: Excel営業管理からSFA/CRMへ移行する前に、選定観点と運用条件を整理できる。
対象: 営業責任者 / 営業企画 / RevOps ほか
2026年5月26日
国産SFA/CRMはどんな営業組織に向いているか: Mazrica Salesを例に考える
Mazrica Salesを例に、国産SFA/CRMを検討する営業組織が見るべき使いやすさ、入力定着、営業会議への接続を整理します。
解決すること: 国産SFA/CRMを検討するときに、現場定着と営業会議への接続観点で判断できる。
対象: 営業責任者 / 営業企画 / 営業マネージャー
2026年5月26日
名刺管理ツールを営業成果につなげるには: Sansanを例に考える
Sansanを例に、名刺管理を単なる保存ではなく、社内接点、休眠顧客、展示会フォロー、紹介可能性の営業資産へ変える方法を整理します。
解決すること: 名刺管理を保管業務で終わらせず、営業接点とフォローに活用する運用を設計できる。
対象: 法人営業 / 営業企画 / 展示会担当 ほか
2026年5月26日
新規開拓リストを手作業で作らない: 企業データベース系ツールの使い方
uSonar / プランソナー、Sales Markerを例に、企業属性や興味関心から新規開拓リストを作り、営業仮説へ変える流れを整理します。
解決すること: 企業データベース系ツールを使い、営業仮説につながる新規開拓リストを設計できる。
対象: 新規開拓担当 / 営業企画 / マーケティング担当 ほか
2026年5月26日
“今ニーズがありそうな企業”を探すインテントセールス入門
Sales MarkerやuSonar / プランソナーを例に、Web上の興味関心や企業行動データを営業仮説に変えるインテントセールスの考え方を整理します。
解決すること: インテントデータを営業仮説に変換し、顧客体験に配慮したアプローチを設計できる。
対象: インサイドセールス / アウトバウンド営業 / 営業企画 ほか
2026年5月26日
外回り営業の訪問記録を自動化する: UPWARDのようなフィールドセールス支援ツールの使い方
UPWARDを例に、ルート営業や訪問営業で起きる訪問履歴、移動、日報、重点顧客管理の課題をどう整理するかを解説します。
解決すること: 外回り営業の訪問記録と訪問計画を、監視ではなく営業支援として設計できる。
対象: ルート営業 / 訪問営業マネージャー / 商社営業 ほか
2026年5月26日
オンライン商談ツールはWeb会議だけではない: bellFaceに見る電話面談の強み
bellFaceを例に、顧客のITリテラシーや業界特性に合わせて電話面談を活用する営業設計を整理します。
解決すること: 顧客のITリテラシーや業界特性に合わせて、電話面談を営業プロセスに組み込める。
対象: 金融営業 / 保険営業 / 個人向け営業 ほか
2026年5月26日
商談録画とAI議事録を営業改善に使う: amptalk・ACES Meet系ツールの活用法
amptalkやACES Meetを例に、商談録画、文字起こし、要約、商談レビューを営業教育と失注分析に接続する方法を整理します。
解決すること: 商談録画やAI議事録を、記録で終わらせず営業教育と案件改善に接続できる。
対象: 営業マネージャー / 営業教育担当 / インサイドセールス ほか
2026年5月26日
営業メールを個人任せにしない: Sales HubやOutreach系ツールでできること
HubSpot Sales HubやOutreachを例に、営業メール、フォロー、シーケンス、開封確認を個人任せにしない運用を整理します。
解決すること: 営業メールとフォローを個人任せにせず、顧客体験を損ねないアウトリーチ運用を設計できる。
対象: インサイドセールス / アウトバウンド営業 / 営業企画 ほか
2026年5月26日
受注後に止まらない営業へ: 電子契約サービスの営業活用
クラウドサインやDocuSignを例に、契約書送付、締結状況、承認フロー、契約後管理を営業プロセスに接続する方法を整理します。
解決すること: 受注後の契約停滞を減らすため、電子契約サービスの導入前確認と運用を整理できる。
対象: 法人営業 / 営業事務 / 営業マネージャー ほか
2026年5月16日
営業職の種類を整理する: IS、AE、FS、CS、RevOpsの違い
営業職を一括りにせず、IS、AE、フィールドセールス、CS、RevOpsの責任範囲と連携を整理します。
解決すること: 営業職種ごとの役割と接続点を整理し、自社の分業や採用要件に当てはめられる。
対象: 営業未経験者 / 営業責任者 / 人事 ほか
2026年5月16日
インサイドセールスはアポ取りだけではない: ISの役割と評価指標
インサイドセールスを架電数やアポ数だけで見ず、顧客文脈、見極め、AEへの接続品質から整理します。
解決すること: ISをアポ取りではなく、顧客文脈を整理して有効商談を作る役割として設計できる。
対象: IS / ISマネージャー / 営業責任者 ほか
2026年5月16日
AEとは何をする営業なのか: 商談設計から受注までの責任範囲
AEの仕事をクロージングだけで捉えず、顧客課題、関係者、提案、稟議支援までの責任範囲で整理します。
解決すること: AEの役割を商談全体の設計責任として理解し、ISやCSとの分担を整理できる。
対象: AE / IS / 営業責任者 ほか
2026年5月16日
フィールドセールスとエンタープライズ営業の違い
フィールドセールスとエンタープライズ営業を混同せず、顧客接点の形と商談構造の違いから整理します。
解決すること: フィールドセールスとエンタープライズ営業の違いを、顧客接点と商談構造から説明できる。
対象: AE / フィールドセールス / 営業責任者 ほか
2026年5月16日
営業企画とRevOpsは何が違うのか
営業企画とRevOpsの違いを、施策設計、SFA運用、KPI、会議体、データ品質の責任範囲から整理します。
解決すること: 営業企画とRevOpsの役割差を理解し、自社でどちらの機能を先に整えるべきか判断できる。
対象: 営業企画 / RevOps / 営業責任者 ほか
2026年5月16日
営業マネージャーが個別商談レビューで見るべきポイント
個別商談レビューを詰めではなく、顧客課題、関係者、次回アクション、リスクを整理する支援の場に変えます。
解決すること: 個別商談レビューで見るべき情報と質問を整理し、案件支援と育成に接続できる。
対象: 営業マネージャー / 営業責任者 / AE ほか
2026年5月16日
プリセールスとは何をする職種か: AEとの役割分担
プリセールスを技術説明担当だけで捉えず、要件整理、実現性確認、デモ設計でAEを支援する役割として整理します。
解決すること: プリセールスの責任範囲とAEとの分担を理解し、同席や要件確認のタイミングを設計できる。
対象: プリセールス / AE / 営業責任者 ほか
2026年5月16日
カスタマーサクセスは営業職なのか: CSと営業の違い
CSと営業の違いを、契約前後の責任、継続利用、更新、アップセル、顧客成果の観点から整理します。
解決すること: CSと営業の違いを契約前後の責任で整理し、更新やアップセルでの連携を設計できる。
対象: CS / AE / 営業責任者 ほか
2026年5月16日
営業事務・セールスサポートが営業組織で担う役割
営業事務やセールスサポートを事務処理だけで捉えず、見積、契約、資料、SFA整備を支える役割として整理します。
解決すること: 営業事務・セールスサポートの役割を整理し、営業担当との分担と業務標準化を進められる。
対象: 営業事務 / セールスサポート / 営業責任者 ほか
2026年5月16日
法人営業と個人営業の違い: 商談プロセスと評価指標
法人営業と個人営業を、意思決定者、検討期間、提案資料、契約プロセス、評価指標の違いから整理します。
解決すること: 法人営業と個人営業の違いを商談プロセスと評価指標から理解し、適した営業設計を選べる。
対象: 営業未経験者 / 法人営業 / 営業責任者 ほか
2026年5月15日
CSから見た「売り方が悪い案件」の共通点
受注後に失速しやすい案件を、営業段階の期待値、利用部門、成功条件、AEからCSへの引き継ぎから見直します。
解決すること: 導入後に失速しやすい案件を営業段階の期待値と引き継ぎから見直せる。
対象: AE / CS / 営業責任者 ほか
2026年5月15日
AIで商談リサーチをする前に決めるべき入力ルール
AIで企業調査や商談準備を行う前に、入力できる情報、出典確認、社内情報の扱い、レビュー責任を整理します。
解決すること: AI商談リサーチで入力してよい情報範囲と出力確認ルールを整理できる。
対象: AE / IS / 営業企画 ほか
2026年5月15日
代理店・パートナー営業で案件管理が崩れる理由
パートナー経由案件の情報粒度、責任分界、ステージ定義、Forecast反映を直販とは分けて設計します。
解決すること: パートナー経由案件の情報粒度、責任分界、Forecast反映ルールを設計できる。
対象: パートナー営業 / RevOps / 営業企画 ほか
2026年5月15日
提案後フォローが弱い営業組織で起きること
提案後の返事待ちを減らすために、顧客の社内共有、追加質問、稟議準備を支援するフォロー設計を整理します。
解決すること: 提案後の返事待ちを減らし、顧客の社内判断を支援するフォローを設計できる。
対象: AE / 営業マネージャー / 営業企画
2026年5月15日
営業会議が報告会で終わる組織の見直し方
営業会議を数字の読み上げで終わらせず、案件支援、施策判断、次回アクションの意思決定へ接続します。
解決すること: 営業会議を報告ではなく案件支援と意思決定の場に変えられる。
対象: 営業責任者 / 営業マネージャー / RevOps ほか
2026年5月15日
初回商談で「検討します」と言われる前に確認すべき5項目
初回商談を検討しますで終わらせないために、課題、優先度、比較、決裁、顧客側アクションを確認します。
解決すること: 初回商談で検討内容を具体化するための確認項目を整理できる。
対象: AE / IS / 営業マネージャー
2026年5月15日
アップセル提案を「お願い営業」にしないための準備
アップセル提案を営業都合にせず、利用成果、未解決課題、追加部門、CSとAEの役割分担から設計します。
解決すること: アップセル提案を顧客成果とCS/AE分担から設計できる。
対象: CS / AE / 営業マネージャー ほか
2026年5月15日
営業資料の改善はデザインより先に構成を直す
営業資料を見た目から直す前に、顧客課題、比較軸、稟議、導入後イメージに沿った構成へ見直します。
解決すること: 営業資料を顧客の判断プロセスに合わせて構成から見直せる。
対象: AE / 営業企画 / ソリューション営業 ほか
2026年5月15日
受注率ではなく「案件前進率」で見る営業改善
受注率だけでは見えない営業プロセスの詰まりを、ステージ別の案件前進率と滞留理由から分解します。
解決すること: 受注率だけでなく案件前進率から営業プロセスの詰まりを見つけられる。
対象: RevOps / 営業企画 / 営業責任者 ほか
2026年5月15日
エンタープライズ営業で紹介依頼を失敗しない進め方
大型商談で決裁者や関係部門への紹介を得るために、相手別の目的、依頼文、代替確認を設計します。
解決すること: 大型商談で関係部門や決裁者への紹介依頼を目的別に設計できる。
対象: エンタープライズ営業 / AE / 営業マネージャー ほか
2026年5月11日
AI議事録を営業成果につなげるための運用ルール
AI議事録を保存やSFA転記で終わらせず、商談後フォロー、案件レビュー、Forecast判断へ接続する運用ルールを整理します。
解決すること: AI議事録をフォロー、SFA更新、案件レビューへつなげる運用を決められる。
対象: AE / RevOps / 営業責任者
2026年5月11日
営業メール作成AIを使う前に決めるべき社内ルール
AIで営業メールを作る前に、顧客情報、送信前レビュー、テンプレート化、禁止表現のルールを決めます。
解決すること: 営業メール作成AIの入力範囲、レビュー条件、禁止表現を整理できる。
対象: AE / IS / 営業責任者
2026年5月11日
AI提案書が薄くなる原因と、営業が補うべき情報
AI提案書を一般論で終わらせないために、顧客課題、意思決定者、導入後の運用情報を整理します。
解決すること: AI提案書を一般論にせず、顧客固有の文脈を入力できる。
対象: AE / 営業企画 / ソリューション営業
2026年5月11日
商談準備にAIを使うときのプロンプト設計入門
商談準備でAIを使うときに、企業理解、課題仮説、質問設計へ落とし込むプロンプト設計を解説します。
解決すること: 商談準備で事実、仮説、質問を分けたプロンプトを設計できる。
対象: 若手営業 / IS / AE
2026年5月11日
SFA入力をAIで補助するときに失敗しやすいポイント
AIによるSFA入力補助を入れる前に、項目定義、構造化、確認責任、RevOpsの運用ルールを整えます。
解決すること: AIによるSFA入力補助の前に、項目定義と確認責任を整えられる。
対象: RevOps / 営業責任者 / 営業企画
2026年5月11日
初回商談で聞くべき質問と、聞いてはいけない質問
初回商談を質問リストの消化で終わらせず、背景、課題、意思決定、次回アクションへつなげます。
解決すること: 初回商談で聞く順番と避けるべき質問を判断できる。
対象: IS / AE / 若手営業
2026年5月11日
BANTだけでは足りないSaaS商談の見極め方
BANTに加えて、緊急度、Fit、社内プロセス、Championを確認し、SaaS商談の見極め精度を上げます。
解決すること: BANT以外のFit、緊急度、Championを見て商談を見極められる。
対象: AE / 営業責任者 / RevOps
2026年5月11日
稟議を通す提案書に必要な3つの情報
エンタープライズ商談で提案書を社内稟議に使える資料へ変えるため、導入理由、費用対効果、リスク対策を整理します。
解決すること: 社内稟議に使える提案書の導入理由、効果、リスク対策を揃えられる。
対象: AE / エンタープライズ営業 / 営業責任者
2026年5月11日
新任営業マネージャーが最初の30日で見るべき数字
新任営業マネージャーが売上結果だけでなく、商談数、案件品質、ステージ滞留、失注理由、Forecastを見る方法を整理します。
解決すること: 新任営業マネージャーが最初に見るべき先行指標を整理できる。
対象: 営業マネージャー / 営業責任者
2026年5月11日
導入後に失速するSaaS案件の共通パターン
受注後に利用が進まないSaaS案件を、期待値、引き継ぎ、現場利用者、成功条件の観点で見直します。
解決すること: 導入後に失速するSaaS案件の期待値、引き継ぎ、成功条件を点検できる。
対象: AE / CS / 営業責任者
2026年5月11日
エンタープライズ案件が止まる本当の理由
大型商談の停滞を、顧客の合意形成、稟議、セキュリティ、部門間調整の観点から分解します。
解決すること: 大型商談の停滞要因を合意形成、稟議、セキュリティに分けて見抜ける。
対象: AE / 営業責任者 / ソリューション営業 ほか
2026年5月11日
買い手主導時代のSaaS商談前準備テンプレート
買い手が先に調べる時代に、初回商談前に営業が用意すべき仮説、質問、確認資料を整理します。
解決すること: 買い手主導のSaaS商談に向けた仮説、質問、確認資料を準備できる。
対象: AE / IS / 営業マネージャー
2026年5月11日
AI議事録をSFA入力に変える運用ルール
AI議事録を保存して終わらせず、顧客発言、未確認事項、次回アクション、SFA更新に変換します。
解決すること: AI議事録からSFA更新へ変換する項目と確認責任を決められる。
対象: AE / 営業企画 / RevOps ほか
2026年5月11日
KPIを増やしても営業組織が良くならない理由
KPIを増やしたのに行動が変わらない組織に向けて、指標を会議体と意思決定に接続します。
解決すること: 増えすぎたKPIを会議体と意思決定に接続し直せる。
対象: 営業責任者 / RevOps / 営業企画
2026年5月11日
セキュリティチェックで止まらないSaaS提案の準備
SaaS導入時のセキュリティ確認を、受注直前の障害にしないための営業準備を整理します。
解決すること: SaaS提案でセキュリティ確認に止まらないための準備事項を整理できる。
対象: AE / プリセールス / 営業企画 ほか
2026年5月11日
Forecast会議を意思決定の場に変える
Forecast会議が数字の読み上げで終わらないよう、案件根拠、リスク、次の意思決定を確認します。
解決すること: Forecast会議を数字確認ではなく意思決定の場として設計できる。
対象: 営業責任者 / AE / RevOps ほか
2026年5月11日
失注分析を価格負けで終わらせない方法
失注理由を価格、機能、時期で分類するだけで終わらせず、商談改善に戻す方法を整理します。
解決すること: 失注理由を価格負けで終わらせず、商談改善へ戻せる。
対象: AE / 営業マネージャー / RevOps
2026年5月11日
ISからAEへの引き継ぎで失われる顧客文脈
ISからAEへの引き継ぎで抜け落ちやすい顧客の関心、比較状況、社内事情を整理します。
解決すること: ISからAEへの引き継ぎで顧客文脈を失わない項目を揃えられる。
対象: IS / AE / 営業企画 ほか
2026年5月11日
AI提案書を顧客に出す前のレビュー基準
AIで作った提案書をそのまま出さず、顧客固有性、比較軸、リスク、次の判断をレビューする基準を整理します。
解決すること: AI提案書の品質を左右する入力情報とレビュー基準を整理できる。
対象: AE / ソリューション営業 / 営業マネージャー ほか
2026年5月11日
営業オンボーディングを30日で終わらせない設計
新任営業の立ち上がりを、初月研修ではなく商談観察、ロープレ、案件レビューの継続運用として設計します。
解決すること: 営業オンボーディングを30日研修ではなく継続運用として設計できる。
対象: 営業責任者 / 営業マネージャー / Enablement ほか
2026年5月11日
AEとCSの境界線を曖昧にしない営業設計
新規受注を追う AE と継続価値を作る CS の責務を混ぜないための設計ポイントを整理します。
解決すること: AEとCSの責任分担、引き継ぎ項目、共同KPIを整理できる。
対象: AE / CS / 営業責任者
2026年5月11日
営業AIの使いどころを商談前後で切り分ける
リサーチ、議事録、提案叩き台、失注分析まで、営業AIを業務に溶かす順番を解説します。
解決すること: 営業AIを商談前後のどこから使うべきか優先順位を決められる。
対象: 営業担当者 / 営業企画 / SaaS事業者